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Wood Mackenzie: 镍市隐形库存不断膨胀

本文摘要:目前,商品市场寒冬仍派驻,矿企们面对商品价格的大大暴跌、股东方面缩减投资和市场需求快速增长上升等诸多挑战,因此很多矿企延期新项目。不过研究机构Wood Mackenzie警告称之为,矿企有适当为供应紧缺作好打算。在伦敦LME周的演说中,该机构金属和矿业研究副主席认为,即使矿企面对经营甚至存活挑战,但若矿业无法投资1500亿美元,那么供应紧缺将要不会来临。 Kettle指出,锌铅投资显得愈发严峻,未来几年铜投资也将沦为问题。

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目前,商品市场寒冬仍派驻,矿企们面对商品价格的大大暴跌、股东方面缩减投资和市场需求快速增长上升等诸多挑战,因此很多矿企延期新项目。不过研究机构Wood Mackenzie警告称之为,矿企有适当为供应紧缺作好打算。在伦敦LME周的演说中,该机构金属和矿业研究副主席认为,即使矿企面对经营甚至存活挑战,但若矿业无法投资1500亿美元,那么供应紧缺将要不会来临。

Kettle指出,锌铅投资显得愈发严峻,未来几年铜投资也将沦为问题。然而由于价格早已降到成本曲线内,权利现金流相似耗尽,融资艰难,再行再加股东对股息的拒绝,企业投资兴趣消失。

在基本金属中,Wood Mackenzie预测2020年前中国对铁矿石和钢铁市场需求比起过去五年将之后大幅度下降。这种观点早已却是悲观的了,该机构指出中国市场需求仍未触顶。未来10年中国对基本金属市场需求仍将占到全球的58-69%。2011年以来,生产商就被迫面临价格持续暴跌,一些企业早已减产,Wood Mackenzie指出基本金属企业必须更进一步减产以确保生产在当前的价格下是经济的。

对于铝,该机构预测在当前的价格下中国60%左右的冶炼厂都是亏损的。然而政府反对和各种补贴意味著减产将是一个长年的过程。

对于铜,还必须减产40-50万吨以抵销新项目提产,避免供应不足激化。若无法构建减产,未来价格将下探每磅2美元的边际成本。对于镍,估算目前业内55%企业亏损,然而企业减产动力严重不足,产量仅有增加了3万吨。

市场仅有注意到印度尼西亚镍矿研发上升和镍库存下降,但没看见隐形库存大大收缩。对于锌,价格较为结实,目前约只有10-15%的企业亏损。

尽管市场比较均衡,但价格还必须再行叛一些以促成更好的企业减产。对于那些逆势而为的人来说,市场仍有下跌机会。历史经验词实,在周期性行业,逆周期行事的企业将落败。

行业必须为未来市场需求提早投资,否则市场将经常出现紧缺。


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